접수 항목과 처리 상태를 회사의 업무에 맞춰 정합니다. 담당자 지정과 알림, 이력 확인 등 필요한 기능과 적용 범위를 상담하세요.
안내 업무
요구사항과 현재 자료를 확인하고 기능·권한의 구성, 자료 이전과 배포의 범위를 정합니다. 전문 자격이 필요한 세무·법률 판단은 운영 도구의 제공 기능과 구분합니다.
접수·검토·승인·완료 등 실제 팀의 처리 단계에 맞춰 정합니다. 다음 담당자에게 전달할 자료와 승인 기준, 변경 이력의 보관 방법을 함께 확인합니다.
기존 파일과 항목, 기간과 중복 기준을 먼저 확인합니다. 원본을 보존하고 검증할 견본과 전환 순서를 정한 뒤 실제 이전 범위를 협의합니다.